Les filtres vous permettent de personnaliser votre affichage et de n’afficher que certaines tâches en fonction de différents critères de sélections.
Ils sont disponibles dans les vues du projet (Quoi, Quand et Qui) et dans les vues multi-projets (Planning, Gantt et Calendriers).
Cliquez sur l’icône « + Filtre » en haut à droite dans les différentes vues, sous le menu déroulant utilisateur. Vous avez alors accès aux filtres disponibles afin de visualiser vos projets comme vous le souhaitez. Vous pouvez sélectionner plusieurs filtres pour affiner votre affichage.
Les filtres simples
Vous pouvez filtrer sur les éléments suivants :
Filtrer par membre : choisissez un ou plusieurs membre(s) du projet ou les tâches sans affectation (aucun membre affecté à la tâche) ou avec affectation (au moins un membre affecté)
Filtrer par smart-tags : affichez les tâches affectées aux membres d’un smart-tag
Filtrer par état : non terminées, terminées, en retard (dont la date de fin est dépassée), dans les temps (la date du jour est comprise entre la date de début et la date de fin), à venir (dont la date de début n’est pas encore passée), planifiées, non planifiées, jalon, non jalon
Filtrer par étiquette : une des étiquettes utilisées dans le projet, sans étiquette ou avec étiquette(s)
Note 1 : les filtres sont conservés lorsque vous naviguez d’une vue à l’autre, ou lorsque vous quittez le projet puis y revenez.
Filtres dans les vues Multi-projets (Planning, Gantt et Calendriers)
Lorsque vous arrivez dans l’une des vues multi-projets, il vous sera demandé de sélectionner un ou plusieurs projets à afficher (si aucun projet n’est sélectionné). Cela vous permet d’avoir un affichage plus performant. Vous pouvez ensuite modifier cette sélection avec les filtres.
- Filtrer par projet : choisissez un ou plusieurs projet(s) à afficher
- Filtrer par membre : choisissez un ou plusieurs membre(s)
- Filtrer par smart-tags : affichez les tâches affectées aux membres d’un smart-tag
- Filtrer par état : non terminées, terminées, en retard (dont la date de fin est dépassée), dans les temps, à venir (dont la date de début n’est pas encore passée), planifiées, non planifiées, jalon, non jalon
- Filtrer par étiquette : une des étiquettes utilisées dans le projet, sans étiquette ou avec étiquette(s)
Note 2 : les filtres sont conservés lorsque vous naviguez d’une vue à l’autre, ou lorsque vous quittez le mode multi-projets puis y revenez.
Les filtres avancés
Comme les filtres simples, les filtres avancés sont disponibles dans les vues des projets et dans les vues multi-projets.
Pour accéder aux filtres avancés, vous devez cliquer sur l’onglet correspondant dans la pop-up de filtres :
Dans l’onglet « Avancé », vous avez la possibilité de choisir de filtrer les critères standards et les champs spéciaux de votre projet.
Pour ce faire, cliquez sur le toggle
En sélectionnant « Critères standards », vous avez le choix de filtrer en fonction des critères suivants :
Lorsque vous choisissez un critère dans les filtres avancés, vous devez également choisir un mode d’application de ce critère :
En fonction du critère choisi, une valeur d’application peut vous être demandée :
En sélectionnant « Champs spéciaux », vous pourrez filtrer les champs spéciaux et les valeurs qui leurs sont affectées :
Ce filtrage est possible uniquement si vous avez généré des champs spéciaux au préalable. Pour en savoir d’avantages, consultez l’article Les champs spéciaux .
La logique de filtrage
Si vous cumulez plusieurs requêtes, vous pouvez définir la logique de filtrage en choisissant de les cumuler ou de les dissocier.
Pour ce faire, cliquez sur le toggle :
Sauvegarder, modifier ou créer un filtre
Avant de valider et d’appliquer vos filtres, vous pouvez les modifier et/ou les supprimer en cliquant sur les boutons : présent à la droite des aperçus.
Après avoir choisi vos filtres, vous pouvez :
- Cliquez sur « Appliquer». La fenêtre se ferme et le filtre s’applique aux données de votre vue.
- Cliquer sur « Sauvegarder et appliquer »: Vous pouvez nommer la selection de filtrer et l’enregistrer en favori pour la réutiliser ultérieurement.
Pour modifier un filtre actif, cliquez sur le crayon présent sur bouton « Filtre personnalisé » qui apparait en haut à droite
Afin de visualiser et de réutiliser les filtres sauvegardés, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le picto du filtre :